La compañía maneja una banda de valoración preliminar de entre 18 y 25 millones de euros
Madrid, septiembre 2024. Substrate AI, la compañía de inteligencia artificial cotizada en BME Growth, ha contratado a la consultora LKS NEXT para llevar a cabo la salida a bolsa de su filial de AI Health, 4D Médica. Este hito formaba parte del plan de negocio de Substrate AI y con este contrato se da el primer paso para hacerlo realidad.
LKS Next -integrada en la Corporación MONDRAGÓN- es una destacada organización de consultoría, tecnología y asesoramiento financiero y legal, con una plantilla cercana a 800 profesionales especializados en el sector industrial, tecnológico y de la salud. Como asesor financiero ha participado en numerosas operaciones de M&A Advisory y de mercados de capitales. La consultora apoyará a la compañía en la elaboración de toda la documentación necesaria, en la elección del mercado más adecuado para la IPO y en la búsqueda de inversores considerando la idiosincrasia del negocio de 4D Médica y las alternativas disponibles.
Substrate AI adquirió el 70% de 4D Médica en 2022 por 1,4 millones de euros. Inicialmente, 4D Médica era una empresa de venta de hardware de diagnóstico por imagen enfocada al sector veterinario, liderada por Francesc Ramos, CEO y fundador con más de 20 años de experiencia en el sector, quien ya había vendido una empresa similar a Eiffage. Tras esta adquisición, los equipos de 4D Médica y Substrate AI comenzaron a trabajar juntos para transformar 4D en lo que es hoy: una empresa de IA aplicada al diagnóstico por imagen, con divisiones de hardware y software, operando no solo en el sector veterinario, sino también en el de medicina humana.
En este proceso, Substrate AI adquirió en 2023 la empresa Diaximag, consolidándola con 4D Médica. Diaximag está enfocada en hardware para medicina humana y es distribuidor principal de Samsung en España. Además, se creó una división de software que ha desarrollado un SaaS de diagnóstico por imagen con IA, diseñado para ayudar a los veterinarios a obtener diagnósticos más precisos, mejorando así el servicio a los pacientes. Este software pronto también estará disponible para el sector de medicina humana, mejorando el diagnóstico de enfermedades clave. Además, trabajan en la aplicación de IA para reducir la exposición a radiación tanto de pacientes como de médicos, incorporando un software de autorregulación del colimador en los equipos que emiten radiaciones iónicas, así como en un nuevo software de ensamblaje que permitirá lanzar al mercado hardware integrado con mayores prestaciones.
Todo esto ha impulsado el crecimiento de ventas de 4D Médica, que ha pasado de facturar 1,8 millones en 2021 a vender 3 veces más en 2024, multiplicando asi las ventas por 3 en 3 años. manteniendo su margen EBITDA por encima del 25%.
«Estamos muy satisfechos con el camino recorrido en tan solo dos años. Junto a Substrate AI, y gracias a su tecnología y apoyo, hemos transformado la compañía y nos hemos preparado para convertirnos en uno de los actores clave en la aplicación de la IA al diagnóstico por imagen, una pieza esencial de la medicina actual y futura. Además, desde el principio, nos propusimos que todo lo que hiciéramos tuviera un impacto social claro, mejorando la vida de las personas. Lo hemos logrado, y continuaremos trabajando en el bienestar animal, la seguridad de los profesionales expuestos a altos niveles de radiación y en la economía circular, ya que somos grandes recicladores de maquinaria obsoleta. Todo esto nos motiva y nos posiciona como lo que aspiramos ser: una empresa de alta tecnología comprometida con su impacto en la sociedad y el planeta», afirma Francesc Javier Ramos, CEO de 4D Médica.
LKS NEXT, Substrate AI y 4D Médica trabajarán a partir de ahora para que los plazos de la salida a bolsa se ajusten a las necesidades de la compañía dentro de su plan de crecimiento.
Substrate AI salió a cotizar en BME Growth en mayo de 2022 y funciona como un holding de empresas que venden, aplican y desarrollan soluciones de inteligencia artificial en sectores como la salud, agritech, fintech, recursos humanos, energía y educación, con el foco en la creación de eficiencias que impulsen la economía hacia la sostenibilidad y la neutralidad de emisiones.
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