L'entreprise a une fourchette d'évaluation préliminaire comprise entre 18 et 25 millions d'euros.
Madrid, septembre 2024. Substrate AI, l'entreprise d'intelligence artificielle cotée sur BME Growth, a engagé le cabinet de conseil LKS NEXT pour mener à bien l'introduction en bourse de sa filiale AI Health, 4D Médica. Cette étape était prévue dans le business plan de Substrate AI et ce contrat est la première étape de sa concrétisation.
LKS Next - qui fait partie de la société MONDRAGÓN - est une organisation de premier plan dans le domaine de la consultance, de la technologie et du conseil financier et juridique, avec une équipe d'environ 800 professionnels spécialisés dans les secteurs de l'industrie, de la technologie et de la santé. En tant que conseiller financier, elle a participé à de nombreuses opérations de conseil en fusions-acquisitions et de marchés de capitaux. La société de conseil aidera l'entreprise à préparer toute la documentation nécessaire, à sélectionner le marché le plus approprié pour l'introduction en bourse et à rechercher des investisseurs en tenant compte des particularités de l'activité de 4D Médica et des alternatives disponibles.
Substrate AI a acquis le 70% auprès de 4D Médica en 2022 pour 1,4 million d'euros. Initialement, 4D Médica était une société de vente de matériel d'imagerie diagnostique axée sur le secteur vétérinaire, dirigée par Francesc Ramos, PDG et fondateur avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur, qui avait déjà vendu une société similaire à Eiffage. Suite à cette acquisition, les équipes de 4D Médica et de Substrate AI ont commencé à travailler ensemble pour transformer 4D en ce qu'elle est aujourd'hui : une entreprise d'IA appliquée à l'imagerie diagnostique, avec des divisions matérielles et logicielles, opérant non seulement dans le secteur vétérinaire, mais aussi dans le secteur de la médecine humaine.
Dans ce processus, Substrate AI a acquis Diaximag en 2023, la consolidant avec 4D Médica. Diaximag se concentre sur le matériel pour la médecine humaine et est le principal distributeur de Samsung en Espagne. En outre, une division logicielle a été créée et a développé un SaaS d'imagerie diagnostique basé sur l'IA, conçu pour aider les vétérinaires à obtenir des diagnostics plus précis, améliorant ainsi le service aux patients. Ce logiciel sera bientôt disponible pour le secteur de la médecine humaine, afin d'améliorer le diagnostic des principales maladies. En outre, l'entreprise travaille sur l'application de l'IA pour réduire l'exposition aux rayonnements des patients et des médecins en incorporant un logiciel d'autorégulation des collimateurs dans les équipements émettant des rayonnements ionisants, ainsi qu'un nouveau logiciel d'assemblage qui leur permettra de mettre sur le marché du matériel intégré aux performances accrues.
Tout cela a permis à 4D Médica de faire croître son chiffre d'affaires, de 1,8 million en 2021 à 3 fois plus en 2024, multipliant ainsi son chiffre d'affaires par 3 en 3 ans et maintenant sa marge d'EBITDA au-dessus de 25%.
"Nous sommes très satisfaits du chemin parcouru en seulement deux ans. Avec Substrate AI, et grâce à leur technologie et à leur soutien, nous avons transformé l'entreprise et nous nous sommes préparés à devenir l'un des principaux acteurs de l'application de l'IA à l'imagerie diagnostique, un élément essentiel de la médecine d'aujourd'hui et de demain. En outre, dès le départ, nous avons voulu nous assurer que tout ce que nous faisons a un impact social clair, en améliorant la vie des gens. Nous y sommes parvenus et nous continuerons à travailler sur le bien-être des animaux, la sécurité des professionnels exposés à des niveaux élevés de radiation et l'économie circulaire, car nous sommes de grands recycleurs de machines obsolètes. Tout cela nous motive et nous positionne comme ce que nous aspirons à être : une entreprise de haute technologie engagée dans son impact sur la société et la planète", déclare Francesc Javier Ramos, PDG de 4D Médica.
LKS NEXT, Substrate AI et 4D Médica vont maintenant travailler ensemble pour s'assurer que le calendrier de l'introduction en bourse répond aux besoins de l'entreprise dans le cadre de son plan de croissance.
Substrate AI a été cotée sur BME Growth en mai 2022 et fonctionne comme une holding de sociétés qui vendent, appliquent et développent des solutions d'intelligence artificielle dans des secteurs tels que la santé, l'agritech, la fintech, les ressources humaines, l'énergie et l'éducation, en mettant l'accent sur la création de gains d'efficacité qui conduisent l'économie vers la durabilité et la neutralité carbone.
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